Nakon odlaska Idemitsua, ostat će samo tri japanska proizvođača akrilne kiseline i estera

Nedavno je stari japanski petrohemijski gigant Idemitsu najavio da će se povući iz poslovanja s akrilnom kiselinom i butil akrilatom. Idemitsu je izjavio da je posljednjih godina širenje novih pogona za akrilnu kiselinu u Aziji dovelo do prekomjerne ponude i pogoršanja tržišnog okruženja, te da je kompanija imala poteškoća s nastavkom poslovanja s obzirom na svoju buduću poslovnu politiku. Prema planu, Iemitsu Kogyo će do marta 2023. godine prestati s radom postrojenja za akrilnu kiselinu kapaciteta 50.000 tona godišnje u rafineriji Aichi i povući se iz poslovanja s proizvodima akrilne kiseline, a kompanija će prepustiti proizvodnju butil akrilata vanjskim saradnicima.

Kina je postala najveći svjetski dobavljač akrilne kiseline i estera

Trenutno, globalni kapacitet proizvodnje akrilne kiseline iznosi blizu 9 miliona tona, od čega oko 60% dolazi iz sjeveroistočne Azije, 38% iz Kine, 15% iz Sjeverne Amerike i 16% iz Evrope. Iz perspektive glavnih svjetskih proizvođača, BASF ima najveći kapacitet akrilne kiseline od 1,5 miliona tona godišnje, a slijede ga Arkema sa kapacitetom od 1,08 miliona tona godišnje i Japan Catalyst sa 880.000 tona godišnje. 2022. godine, sa uzastopnim lansiranjem satelitske hemikalije i kapaciteta Huayi, ukupni kapacitet akrilne kiseline satelitske hemikalije dostići će 840.000 tona godišnje, prestižući LG Chem (700.000 tona godišnje) i postajući četvrta najveća kompanija za akrilnu kiselinu na svijetu. Deset najvećih proizvođača akrilne kiseline na svijetu imaju koncentraciju veću od 84%, a slijede Hua Yi (520.000 tona godišnje) i Formosa Plastics (480.000 tona godišnje).

Kina ima ogroman potencijal za razvoj SAP tržišta.

U 2021. godini, globalni proizvodni kapacitet SAP-a iznosio je skoro 4,3 miliona tona, od čega 1,3 miliona tona dolazi iz Kine, što čini više od 30%, a ostatak iz Japana, Južne Koreje, Sjeverne Amerike i Evrope. Iz perspektive glavnih svjetskih proizvođača, Japan Catalyst ima najveći proizvodni kapacitet SAP-a, dostižući 700.000 tona godišnje, a slijedi ga BASF sa kapacitetom od 600.000 tona godišnje. Nakon pokretanja novog satelitskog kapaciteta petrohemikalija, kapacitet je dostigao 150.000 tona godišnje, što ga svrstava na deveto mjesto u svijetu, sa koncentracijom industrije od skoro 90% među deset najvećih globalnih proizvođača.

Sa stanovišta globalne trgovine, Južna Koreja i Japan su i dalje najveći svjetski izvoznici SAP-a, izvozeći ukupno 800.000 tona, što čini 70% globalnog obima trgovine. Dok kineski SAP izvozi samo desetine hiljada tona, s postepenim poboljšanjem kvalitete, kineski izvoz će se također povećati u budućnosti. Amerika, Bliski istok i Centralna i Istočna Evropa su glavne regije uvoza. Globalna potrošnja SAP-a u 2021. godini iznosila je oko 3 miliona tona, prosječni godišnji rast potrošnje u narednih nekoliko godina iznosit će oko 4%, od čega Azija raste za blizu 6%, a ostale regije između 2%-3%.

Kina će postati globalni pol rasta ponude i potražnje akrilne kiseline i estera

Što se tiče globalne potražnje, očekuje se da će globalna potrošnja akrilne kiseline ostati na prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 3,5-4% u periodu 2020-2025, pri čemu će Kina predstavljati stopu rasta potrošnje akrilne kiseline u zemljama u razvoju u Aziji do 6%, što je potaknuto velikom potražnjom za SAP-om i akrilatima zbog većeg raspoloživog dohotka i potražnje za visokokvalitetnim proizvodima.

Sa stanovišta globalne ponude, snažna potražnja u narednih nekoliko godina podstakla je kineske kompanije da povećaju ulaganja u integrisane kapacitete za akrilnu kiselinu, ali u ostatku svijeta u osnovi nema novih kapaciteta.

Vrijedi spomenuti da, kao vodeća satelitska hemikalija za akrilnu kiselinu, u središtu brzorastuće potražnje, nastavlja ulagati napore u povećanje proizvodnih kapaciteta akrilne kiseline, butil akrilata i SAP-a kako bi se tri proizvoda u globalnoj distribuciji proizvodnih kapaciteta našla na četvrtom, drugom i devetom mjestu, formirajući snažnu prednost razmjera i integriranu konkurentnost.

Gledajući inostranstvo, industrija akrilne kiseline u Evropi i Sjedinjenim Državama je tokom 1960-ih i 1970-ih godina doživjela niz zastarjelih uređaja i nesreća, a potražnja za akrilnom kiselinom i proizvodima uvezenim iz Kine na prekomorskim tržištima će se povećati, dok potražnja za finim monomerima i proizvodima nizvodno od akrilne kiseline u Kini raste, a industrija akrilne kiseline u Kini će pokazati snažniji razvoj.