Na kineskom tržištu, proizvodni proces MMA razvio se na gotovo šest vrsta, a svi ovi procesi su industrijalizirani. Međutim, konkurentska situacija u MMA uveliko varira među različitim procesima.

Trenutno postoje tri glavna proizvodna procesa za MMA:

Metoda s aceton cijanohidrinom (ACH metoda): Ovo je jedan od najranijih industrijaliziranih proizvodnih procesa, sa zrelom tehnologijom i jednostavnim rukovanjem.

Metoda karbonilacije etilena: Ovo je relativno novi proizvodni proces s visokom efikasnošću reakcije i kvalitetom proizvoda.

Metoda oksidacije izobutena (C4 metoda): Ovo je proizvodni proces zasnovan na oksidativnoj dehidrogenaciji butena, sa lako dostupnim sirovinama i niskim troškovima.

Na osnovu ova tri procesa, postoje tri poboljšana proizvodna procesa kako slijedi:

Poboljšana ACH metoda: Optimizacijom reakcijskih uvjeta i opreme poboljšani su prinos i kvalitet proizvoda.

Metoda ledene sirćetne kiseline: Ovaj proces koristi ledenu sirćetnu kiselinu kao sirovinu i ne dolazi do ispuštanja tri vrste otpada tokom proizvodnog procesa, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Procesi BASF-a i Lucitea, predstavljeni uglavnom nazivom preduzeća, prošli su kroz jedinstvena tehnološka poboljšanja zasnovana na karakteristikama njihovih odgovarajućih preduzeća, sa visokom specifičnošću i konkurentskim prednostima.

Trenutno, ovih šest proizvodnih procesa u Kini postižu proizvodnju jedinica veličine 10.000 tona ili više. Međutim, konkurencija između različitih procesa uveliko varira zbog faktora kao što su njihove karakteristike i troškovi. U budućnosti, s napretkom tehnologije i razvojem tržišta, konkurentsko okruženje ovih proizvodnih procesa može se promijeniti.

Istovremeno, važno je spomenuti da je u septembru 2022. godine uspješno pokrenuta i stabilno radi industrijska demonstracijska jedinica projekta proizvodnje metanol sirćetne kiseline u metil metakrilat (MMA) na bazi uglja kapaciteta 10.000 tona, koji je nezavisno razvio Institut za procesno inženjerstvo Kineske akademije nauka, a proizvodi su bili u skladu sa standardima. Ovaj uređaj je prvi industrijski demonstracijski uređaj na svijetu za proizvodnju metanol sirćetne kiseline u MMA na bazi uglja, čime je postignuta transformacija domaće proizvodnje metil metakrilata od oslanjanja isključivo na naftne sirovine do korištenja sirovina na bazi uglja.

Zbog transformacije konkurentskog okruženja, ponuda i potražnja MMA proizvoda su se promijenili, a trend cijena pokazuje male fluktuacije. U protekle dvije godine, najviša tržišna cijena MMA u Kini dostigla je 14014 juana/toni, a najniža cijena je oko 10000 juana/toni. Od augusta 2023. godine, tržišna cijena MMA pala je na 11500 juana/toni. Glavni reprezentativni proizvod na nizvodnoj distribuciji je PMMA, koji je pokazao slabe fluktuacije tržišnih cijena u protekle dvije godine, s maksimalnom cijenom od 17560 juana/toni i minimalnom cijenom od 14625 juana/toni. Od augusta 2023. godine, glavna cijena PMMA na kineskom tržištu fluktuirala je na 14600 juana/toni. Treba napomenuti da je, zbog činjenice da su domaći PMMA proizvodi uglavnom srednjeg i nižeg cjenovnog ranga, nivo cijena proizvoda niži od onog na uvoznom tržištu.

1.Ne uzimajući u obzir jedinicu za MMA s octenom kiselinom, proces proizvodnje MMA s etilenom imao je najjaču konkurentnost u posljednje dvije godine.

U protekle dvije godine, proizvodni proces MMA na bazi etilena ima najjaču konkurentnost na kineskom tržištu. Prema statistikama, troškovi proizvodnje MMA na bazi etilena su najniži, a konkurentnost najjača. U 2020. godini, teorijski trošak MMA na bazi etilena iznosio je 5530 juana po toni, dok je do januara-jula 2023. godine prosječni trošak iznosio samo 6088 juana po toni. Nasuprot tome, BASF-ova metoda ima najveće troškove proizvodnje, sa troškovima MMA od 10765 juana po toni u 2020. godini i prosječnim troškovima od 11081 juana po toni od januara do augusta 2023. godine.

Prilikom procjene konkurentnosti različitih proizvodnih procesa, moramo obratiti pažnju na razlike u jediničnoj potrošnji sirovina za različite procese. Na primjer, potrošnja sirovina kod etilenske metode iznosi 0,35 kubnih metara etilena, 0,84 kubnih metara metanola i 0,38 kubnih metara sintetičkog plina, dok je BASF-ova metoda u suštini etilenska metoda, ali njena potrošnja etilena iznosi 0,429 kubnih metara, potrošnja metanola 0,387 kubnih metara, a potrošnja sintetičkog plina 662 kubna metra. Ove razlike utiču na troškove proizvodnje i konkurentnost različitih procesa.

Na osnovu procjena troškova tokom proteklih nekoliko godina, rangiranje konkurentnosti MMA za različite procese je: etilenska metoda > C4 metoda > poboljšana ACH metoda > ACH metoda > Lucite metoda > BASF metoda. Na ovo rangiranje uglavnom utiču razlike u javnom inženjerstvu između različitih procesa.

U budućnosti, s napretkom tehnologije i razvojem tržišta, konkurentski pejzaž različitih procesa može se promijeniti. Posebno ako se ne uzme u obzir MMA uređaj sa sirćetnom kiselinom, očekuje se da će etilenski MMA nastaviti održavati svoju konkurentsku prednost.

2.Očekuje se da će MMA metoda s octenom kiselinom postati najkonkurentnija proizvodna metoda.

Institut za procesno inženjerstvo Kineske akademije nauka uspješno je razvio prvo industrijsko demonstracijsko postrojenje za MMA na bazi uglja, koristeći metanol i sirćetnu kiselinu. Postrojenje koristi metanol i sirćetnu kiselinu kao sirovine, te kroz procese aldolne kondenzacije, hidrogenacije itd. ostvaruje dugoročno stabilnu proizvodnju MMA proizvoda. Ovaj proces ima očiglednu progresivnost, ne samo da je proces kratak, već i sirovine potiču iz uglja, što ima očiglednu prednost u pogledu troškova. Osim toga, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. planira veliku industrijsku instalaciju kapaciteta 110.000 tona godišnje, što će dodatno promovirati unapređenje i razvoj kineske MMA industrije. U poređenju s tradicionalnim proizvodnim procesima MMA na bazi nafte, MMA proces na bazi sirćetne kiseline je ekološki prihvatljiviji i ekonomski povoljniji, te se očekuje da će postati važan smjer razvoja za buduću MMA industriju.

3.Postoje značajne razlike u težinama utjecaja na troškove različitih procesa

Postoje značajne razlike u težinama utjecaja na troškove različitih MMA proizvodnih procesa, a težine utjecaja različitih faktora na troškove variraju ovisno o tehnologiji procesa.

Kod ACH MMA, promjene cijena acetona, metanola i akrilonitrila imaju značajan utjecaj na njegovu cijenu. Među njima, promjene cijena acetona imaju najveći utjecaj na troškove, dostižući 26%, dok promjene cijena metanola i akrilonitrila utiču na 57% odnosno 18% troškova. Nasuprot tome, cijena metanola čini samo oko 7%. Stoga, u proučavanju lanca vrijednosti ACH MMA, potrebno je posvetiti više pažnje promjenama cijene acetona.

Za MMA metodu C4, izobutilen visoke čistoće predstavlja najveći varijabilni trošak, koji čini približno 58% troškova MMA. Metanol čini približno 6% troškova MMA. Fluktuacije cijena izobutena imaju značajan utjecaj na cijenu MMA metode C4.

Za MMA na bazi etilena, jedinična potrošnja etilena čini preko 85% troškova MMA ovog procesa, što je glavni uticaj na troškove. Međutim, treba napomenuti da se većina etilena proizvodi kao samostalno proizvedena prateća oprema, a interni obračun se uglavnom zasniva na obračunu cijene koštanja. Stoga, teorijski nivo konkurentnosti etilena možda nije toliko visok kao stvarni nivo konkurentnosti.

Ukratko, postoje značajne razlike u utjecaju različitih faktora na troškove u različitim procesima proizvodnje MMA, te je potrebno provesti analizu na osnovu specifičnih procesnih tehnologija.

4.Koji će MMA proizvodni proces imati najniže troškove u budućnosti?

U trenutnom tehnološkom stanju, nivo konkurentnosti MMA u različitim procesima u budućnosti će biti značajno pogođen fluktuacijama cijena sirovina. Sirovine koje se koriste u nekoliko glavnih procesa proizvodnje MMA uključuju MTBE, metanol, aceton, sumpornu kiselinu i etilen. Ovi proizvodi se mogu kupiti ili isporučiti interno, dok se sintetički gas, katalizatori i pomoćni materijali, cijanovodonična kiselina, sirovi vodonik itd. podrazumevano nabavljaju samostalno, a cena ostaje nepromenjena.

Među njima, cijena MTBE-a uglavnom prati trendove fluktuacija tržišta rafinirane nafte, a cijena rafinirane nafte usko je povezana s cijenom sirove nafte. Pod pretpostavkom optimističnih izgleda za buduće cijene nafte, očekuje se da će cijene MTBE-a također pokazati uzlazni trend, a očekivani uzlazni trend je jači nego kod sirove nafte. Cijena metanola na tržištu fluktuira s trendom cijena uglja, a očekuje se da će buduća ponuda nastaviti značajno rasti. Međutim, razvoj modela industrijskog lanca dovest će do povećanja cijena samopotrošnje nizvodno, a očekuje se da će cijena robnog metanola na tržištu nastaviti rasti.

Ponuda i potražnja na tržištu acetona se pogoršavaju, a izgradnja novih projekata korištenjem ACH metode je otežana, a dugoročne fluktuacije cijena mogu biti relativno slabe. Etilen se uglavnom isporučuje interno i ima snažnu cjenovnu konkurentnost.

Stoga, na osnovu trenutne tehnološke situacije i trenda fluktuacije cijena sirovina, još uvijek postoji određena neizvjesnost o tome koji će proizvodni proces MMA imati najniže troškove u budućnosti. Međutim, može se predvidjeti da će u kontekstu budućeg povećanja cijena nafte i uglja, cijene sirovina poput metanola i MTBE također porasti, što može imati značajan utjecaj na nivo konkurentnosti MMA u različitim procesima. Kako bi održali konkurentnost, proizvođači će možda morati tražiti ekonomičnije i efikasnije kanale snabdijevanja sirovinama, istovremeno jačajući optimizaciju i inovacije proizvodnih procesa kako bi smanjili troškove proizvodnje i poboljšali kvalitet proizvoda.

Sažetak

Očekuje se da će rang konkurentnosti različitih MMA procesa u Kini u budućnosti i dalje biti jak za etilenski proces, nakon čega slijedi ACH proces koji podržava akrilonitrilnu jedinicu, a zatim C4 proces. Međutim, treba napomenuti da će se u budućnosti preduzeća razvijati u modelu industrijskog lanca, što će biti najkonkurentniji način rada kroz jeftine nusproizvode i nizvodno podržavajuće PMMA ili druge hemijske proizvode.

Razlog zašto se očekuje da će metoda etilena ostati jaka je zbog velike dostupnosti sirovine etilena, koja čini vrlo visok udio troškova proizvodnje MMA. Međutim, treba istaći da se većina etilena isporučuje interno, te da njegov teoretski nivo konkurentnosti možda nije toliko visok kao stvarni nivo konkurentnosti.

ACH metoda ima snažnu konkurentnost kada se upari s akrilonitrilnom jedinicom, uglavnom zato što izobutilen visoke čistoće kao glavna sirovina čini veliki dio troškova MMA, dok ACH metoda može proizvesti izobutilen visoke čistoće kao nusproizvod, čime se smanjuju troškovi.

Konkurentnost procesa poput C4 metode je relativno slaba, uglavnom zbog značajnih fluktuacija cijena sirovina izobutana i akrilonitrila, te relativno niskog udjela izobutana u troškovima proizvodnje MMA.

Sveukupno, najkonkurentniji način rada MMA industrijskog lanca u budućnosti bit će za preduzeća koja se razvijaju u modelu industrijskog lanca, kroz jeftine nusproizvode i nizvodnu podršku PMMA ili drugih hemijskih proizvoda. Ovo ne samo da može smanjiti troškove proizvodnje i poboljšati konkurentnost proizvoda, već i bolje zadovoljiti potražnju na tržištu.